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Cómo elegir CRM para un estudio de arquitectura — 7 criterios

Publicado el · por Equipo Fluxo Services · actualizado 25/5/2026

Siete criterios para elegir CRM para un estudio de arquitectura, con cuándo basta un CRM genérico y cuándo merece la pena ir a una solución a medida.

Un CRM bien elegido para un estudio de arquitectura tiene siete criterios objetivos. Si tu opción los cumple, vas bien; si suspende en más de dos, sigue buscando.

Los 7 criterios

1. Fases LOE como ciudadanos de primera

El CRM tiene que conocer anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección de obra como estados nativos. No como etiquetas. Si te ofrece "etapa 1, etapa 2, etapa 3" estás perdido: tú tendrás que mantener la traducción mental cada día.

2. Honorarios y baremo COAM

Cálculo de honorarios sobre PEM o por fórmula propia, con recálculo automático si cambia la medición. Si te obligan a calcular a mano y meter el total, no es un CRM de arquitectura.

3. Documentación versionada

Cada plano PDF/DWG/IFC debe estar versionado y con registro de quién bajó qué cuándo. Esto es decisivo cuando un cliente vuelve dos años después diciendo "esto no es lo que firmamos".

4. Integración con Revit/ArchiCAD/AutoCAD

Carpeta sincronizada al menos (Dropbox/Drive/OneDrive). API en los casos en que la haya. Si tu CRM no integra con la herramienta donde dibujas, te obliga a hacer doble entrada.

5. Rentabilidad por proyecto

Imputación de horas por profesional × tarifa hora vs honorarios cobrados = margen real. Un CRM sin este reporte es un cuaderno digital, no una herramienta de gestión.

6. Captación con cualificación

Formularios públicos por especialidad (residencial, retail, sanitario), cualificación automática (presupuesto orientativo, tipología, zona) y agenda de primera llamada. Sin esto, el CRM solo gestiona los proyectos firmados; pierde la mitad del valor.

7. Exportabilidad

Si decides cambiar de CRM, debes poder exportar todo en formato abierto (CSV, JSON) con tus datos, proyectos, clientes e historiales. Si el proveedor lo dificulta, no es tu CRM: eres su rehén.

Cuándo basta con genérico (Pipedrive, HubSpot Starter)

  • Estudio de 1-3 personas con menos de 5 proyectos activos.
  • Facturación anual por debajo de 120 k€.
  • Sin obras complejas (sin fase de ejecución larga).
  • Cliente sabe que tendrá que hacer trampas para encajar las fases LOE en "etapas".

Cuándo ir a medida (Fluxo Services o similar)

  • Estudio de 4+ personas con 8+ proyectos activos.
  • Facturación >200 k€/año.
  • Necesidad de panel multi-proyecto para socios/directora.
  • Captación activa por LinkedIn/Ads y necesitas atribución.

Ver comparativa CRM genérico vs a medida para arquitectos.

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